در یک خیابان مخروبه شهری در محله‌اش، انولا پنی جوان شیفته تئاتری می‌شود که به نظر می‌رسد مدت‌هاست متروکه شده است. یک شب، او متوجه می‌شود که در ورودی کمی باز است و بی‌مهابا تصمیم می‌گیرد به داخل بخزد. اما در آن سالن تاریک و فرسوده، نمایشی متفاوت از هر آنچه تا به حال دیده، در برابر چشمانش آغاز می‌شود. مجری این نمایش یک عروسک خیمه‌شب‌بازی انسان‌نمای ترسناک به نام پگ پوئت است که پنی را با شش داستان عجیب آشنا می‌کند: زوجی که در منطقه‌ای دورافتاده از کوه‌های پیرنه فرانسه سفر می‌کنند و مسیرشان با یک ساحره هوس‌باز تلاقی می‌کند؛ یک عاشق پارانوئید که با خشم شریک زندگی‌اش که به سیم آخر زده روبرو می‌شود؛ رویاهای فرویدی یک شوهر خیانت‌کار که مرزهای بین توهم و واقعیت را محو می‌کند؛ وحشت‌های دنیای واقعی که از دریچه ذهن یک کودک تفسیر می‌شوند؛ زنی معتاد به خاطرات دیگران که نیاز خود را از طریق مایع زجاجیه چشم قربانیانش تامین می‌کند؛ و یک وسواس انحرافی به شیرینی‌جات که برای زوجی که بیش از حد غرق آن شده‌اند، تلخ می‌شود.

آینده یک زندانی سابقه‌دار به دلیل درگیر شدن برادرش در ماجرای مواد مخدر به خطر می‌افتد.

یک سرباز کهنه‌کار جنگ ویتنام که به شدت دچار اختلالات روانی است، ۱۵ سال پس از بازگشت به خانه با زندگی دست و پنجه نرم می‌کند و به دلیل سبک زندگی خشن شهری‌اش، به آرامی در ورطه جنون سقوط می‌کند.